Крупные банки готовятся к замедлению экономического роста, но пока не заметили каких-либо серьезных признаков проблем, поскольку потребительские расходы остаются высокими.
Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo заявили в пятницу, что они увеличили свои резервы, чтобы защититься от будущих потерь по кредитам, что является признаком потенциальных проблем из-за роста процентных ставок, создающих напряжение для заемщиков, и высокой инфляции, сокращающей их расходы. Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan, предупредил о «значительных встречных ветрах прямо перед нами», сославшись на высокую инфляцию, геополитические риски, а также «хрупкое состояние» поставок и цен на нефть.
Но он также сказал, что потребители остаются «здоровыми», поскольку обилие вакансий и все еще достаточные сбережения домохозяйств на данный момент поддерживают рост расходов по кредитным картам и низкий уровень безнадежных кредитов. Руководители других банков поддержали эту оценку с разной степенью уверенности, поскольку каждый из них сообщал о своих проблемах.
Прибыль за третий квартал, о которой банки сообщили в пятницу, была меньше, чем годом ранее, в основном из-за колебаний на мировых финансовых рынках, которые привели к снижению комиссий.
JPMorgan заработал 9,7 миллиарда долларов в третьем квартале, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Тем не менее результаты оказались лучше, чем ожидали аналитики, и г-н Даймон сказал, что банк может возобновить обратный выкуп акций в начале следующего года.
Citigroup также заявила, что может возобновить выкуп акций в следующем году. Прибыль банка в третьем квартале упала на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, до 3,5 миллиардов долларов, что было лучше, чем ожидания аналитиков. Но Джейн Фрейзер, исполнительный директор Citigroup, предупредила об «очень сложных рынках и замедлении роста».
Прибыль Wells Fargo снизилась до 3,5 миллиардов долларов в третьем квартале, что на 30 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года.
Morgan Stanley пострадал от 30-процентного падения прибыли до 2,6 миллиарда долларов, что Джеймс Горман, исполнительный директор банка, назвал «одним из самых трудных кварталов за последние 15 лет». Прибыль банка от размещения акций и облигаций, консультирования компаний по вопросам слияний и торговли акциями резко упала.
Все банки заявили, что ожидают замедления экономического роста, но не уверены, как оно будет развиваться. «Это может быть что угодно — от мягкой посадки до жесткой рецессии», — сказал г-н Даймон журналистам.
Согласно отчету правительства, опубликованному в пятницу, розничные продажи в США в сентябре практически не изменились по сравнению с августом. Продажи дорогостоящих товаров в таких местах, как автосалоны, мебельные магазины и магазины электроники, упали.
«Потребительские расходы снижаются, и мы считаем, что это лишь вопрос времени, когда условия рецессии заставят потребителей еще больше сжать свои кошельки», — сказал Орен Клачкин, аналитик Oxford Economics.
Как отмечает глава отдела экономики, кросс-активов и количественных исследований в Societe Generale Коку Агбо-Блуа, условия в современном мире отличаются от обстоятельств в предыдущие исторических периоды, ознаменованные спадом экономики.
По данным Мосбиржи, с начала текущего года объем торгов золотом на площадке увеличился до 400 миллиардов рублей. Результат с января по ноябрь оказался в 3,4 раза значительнее, чем за весь прошлый год.
Согласно экспертам международных инвестиционных банков, опрошенных Reuters, китайский юань будет испытывать давление в первой половине 2024 года, но затем начнет укрепляться. Это будет связано с ожидаемым снижением процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Согласно заявлению Максима Решетникова, главы Министерства экономического развития России, в этом году ведомство ожидает, что темпы роста экономики страны будут равняться 3,5%.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), отток средств из биржевых фондов (ETF), обеспеченных золотом, заметно сократился в ноябре этого года, в основном за счет чистого прироста в североамериканском регионе.
