Италия привлекла заявки на 117 миллиардов долларов на первые облигации после повышения рейтинга

В среду Италия разместила облигации на общую сумму 11 миллиардов евро, при этом совокупный спрос инвесторов превысил 103 миллиарда евро (117,42 миллиарда долларов). Размещение состояло из двух траншей: семилетние облигации на 8 миллиардов евро и 30-летние инфляционные ценные бумаги на 3 миллиарда евро.

По данным источников Bloomberg, такой всплеск интереса был вызван недавним повышением кредитного рейтинга страны и стабильной рыночной конъюнктурой, что позволило зафиксировать более выгодные цены.

Интерес инвесторов к одним только 30-летним облигациям достиг отметки свыше 53 миллиардов евро (60,42 миллиардов долларов). В ходе торгов для семилетних бумаг премия снизилась на 1 базисный пункт, а для тридцатилетних инфляционно-индексированных облигаций — на 2 базисных пункта. Располагая полученными средствами, министр финансов Джанкарло Джорджетти подтвердил отсутствие необходимости в дополнительном выпуске облигаций.

Сделкой управляли BBVA, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan, Natixis и Societe Generale. В прошлую пятницу S&P повысило рейтинг Италии до BBB+ со стабильным прогнозом, отметив улучшение экономических и монетарных показателей страны, а также прогресс в стабилизации проблемы госдолга.